Module 1 – 經 濟 學 (3 hours)

• 經濟學基礎
• 經濟學與財務策劃的關係
• 人生階段對個人及經濟的影響
• 經濟政策對市場的影響

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Module 2 – 財 務 與 投 資 (3 hours)

• 金融市場概況
• 投資分析
• 投資組合理論
• 資產配置主要策略

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Module 3 – 法 例 及 稅 制 (3 hours)

• 稅制簡介
• 物業稅
• 薪俸稅
• 利得稅
• 稅務策劃及反避稅
• 遺產策劃

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Module 4 – 財 務 策 劃 顧 問 之 專 業 實 踐 – 個 案 研 究 (3 hours)

• 財務策劃的步驟
• 財務健康狀況
• 個案分析
• 個案解決方案及建議

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