Module 1 – 評 估 客 戶 理 財 需 要 (2 hours)

• 客戶財務需求
• 生命週期的階段
• 人生不同階段的普遍財務需求
• 不同客戶的個性化需求
• 未婚／離婚人士、再婚人士以及單親家庭的財務需求
• 計算客戶的財務需求
• 個案練習

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Module 3 – 財 富 傳 承 (2 hours)

• 財富傳承的意義
• 不同財富傳承工具的作用
• 如何為客戶建議合適的財富傳承產品
• 保險和信托的不同之處

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Module 5 – 強 積 金 中 介 人 操 守 及 強 積 金 制 度 發 展 (2 hours)

• 中介人操守及內部管控事宜
• 新增風險級別加強風險披露
• 其他強積金發展及答問時間

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Module 6 – 開 拓 全 保 市 場

• 全面保障的重要及人壽保險的功能
• 中港兩地人壽市場最新發展
• 個案分析及建議
• 全面保障之後，財富傳承概念
• 財富傳承的目的及風險
• 案例分享

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Module 7 – 解 讀 投 連 壽 險 之 供 與 求 (2 hours)

• 財富策劃概念
• 認識投資相連壽險的特性
• 市場對投連壽險的需求
• 五大誤解，風險不低
• 投資相連壽險與基金比較